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소개

5월 2일(수요일)부터 4주간 매주 수요일 교육을 받으시고

18명 모두 시험에 합격을 하였습니다.

다시한번 축하드립니다.


.


노후재무설계상담사

[Aging Financial Planning Advisor]



1. 기본정보

구분

노후재무설계상담사

자격명칭

노후재무설계상담사

자격분류 등록(비공인)민간자격

  등록번호

제2015-002174호

발급기관

()한국퇴직연금개발원 

응시자격

개발원 및 개발원이 지정한 교육기관에서 노후재무설계상담사 양성과정을 수료한 자

출제문항

40문항 (객관식 40문항)

합격기준

100점 만점 기준 평균점수가 70점 이상인 자

   교육수강료

50만원

검정(응시료)

2만원

  환불규정

(교육, 응시료)

접수마감 전까지 100% 환불

교육 및 검정 당일 취소 시 30% 공제 후 환불 

홈페이지

www.relife21.org


2. 자격정보

 노후재무설계상담사(AFPA)는 급속하게 고령화되고 있는 우리사회의 문제점을 인식하고 국민들의 건강하고 행복한 노후생활을 영위하기 위한 은퇴설계서비스를 제공하는 전문가를 말합니다. 자격기본법」제17조에 따라 금융위원회의 심의를 거쳐 한국직업능력개발원에 등록된 순수 국내 민간자격제도이며, 노후재무설계상담사(AFPA)는 노후준비에 필요한 변화관리, 자산관리, 건강, 관계, 일, 여가, 주거 등 7대영역에 대한 은퇴설계 및 상담역량을 갖추게 됩니다.

 안정적인 노후소득확보를 위한 국민연금, 퇴직연금, 개인연금의 3층보장체계, 기초연금과 주택연금 등 연금분야와 금융투자상품, 부동산, 상속, 증여 등의 자산인출전략 등 은퇴자산관리 분야에 대한 전문적인 재무설계의 역량을 확보하고 노인복지정책, 은퇴 후 일자리, 여가생활과 관계, 주거, 상담 skill, 건강관련 보험 등의 전문지식을 갖추고 실전노후설계 관련 Tool을 활용하여 상담하고 이를 통해 체계적이고 합리적인 은퇴준비를 할 수 있도록 도움을 주는 전문가입니다.


3. 자격특징 

 노후재무설계상담사(AFPA) 자격은 그 동안 외국의 각종 재무관련 자격제도와는 달리 순수 국내 은퇴설계 전문 자격제도이며, 향후 우리나라 국민모두가 행복한 노후생활을 준비할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 2015년 10월 21일 금융위원회가 서민의 노후대비지원을 위해 금융감독원, 신용회복위원회, 주택금융공사, 하나은행, 미래에셋생명, 사단법인 한국퇴직연금개발원(구. 은퇴연금협회)가 참여하여 만든 노후행복설계센타의 상담사가 노후재무설계상담사(AFPA)자격을 취득하였으며, 금융기관 종사자 및 금융상품설계사, 투자권유인, 은퇴분야 전문강사들이 고객에 대해 전문적인 노후재무설계상담서비스를 제공하기 위해 자격을 취득하고 있습니다. 


4. 자격취득절차

 사단법인 한국퇴직연금개발원(구. 은퇴연금협회)이 인정한 기관에서 사전 교육을 이수한 후 협회가 주관하는 노후재무설계상담사(AFPA) 자격시험에 합격해야 합니다. 사단법인 한국퇴직연금개발원(구. 은퇴연금협회)의 자격인증 결격사유에 해당하지 않고, 국민의 이익을 최우선으로 하며, 사단법인 한국퇴직연금개발원(구. 은퇴연금협회)의 업무수행기준과 윤리규정 및 기타 제시하는 사항을 준수하겠다는 서약을 하여야 합니다. 합격기준은 응시 과목당 100점 만점 기준 60점 이상이며, 평균점수가 70점 이상이면 합격합니다.


5. 정보의 활용

 금융기관(은행, 증권, 보험사 등) 및 금융상품 판매회사의 임직원  

 기업체의  인사, 교육관련 부서의 은퇴 및 전직지원 교육 담당자

 관공서 및 복지기관 노후재무설계 관련 상담사 및 은퇴전문 강사

 대학생 및 취업준비생, 은퇴(퇴직)예정자 등

 

6. 교육프로그램(예시)

구분

과목

비고

1

은퇴의 의미와 종합적 은퇴설계


2

노후재무설계


3

공적연금의 이해


4

사적연금의 이해


5

자산관리전략과 금융상품의 이해


6

부동산 투자 및 수익부동산


7

건강관리


8

노인복지제도 및 건강보험


9

노후자산의 이전


10

시니어 잡


11

노후자산의 합리적 인출


12

관계 및 여가관리


13

주거관리


14

실전노후재무설계의 상담과정과 기법


노후재무설계상담사 자격시험


    

7. 민간자격등록증

2018 노후재무설계상담사.jpg

 
























8. 자격증

cats.jpg





























13.jpg
































9. 자격관리기관 정보

기관명

(사)한국퇴직연금개발원 (구.은퇴연금협회)

대표자

홍경식, 권병구

연락처

02-522-7113

소재지

서울시 구로구 디지털로31길 38-21 이앤씨벤처드림타워3차 1209호

홈페이지

www.relife21.org




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